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中金公司:中金公司助力寧德時代成功完成197億元A股再融資

來源:CICC · 中金公司 2020-07-18 21:23:47

中金公司助力寧德時代成功完成197億元A股再融資

  外匯天眼APP訊 : 作為中國第一家中外合資投資銀行,中國國際金融股份有限公司(中金公司)一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務,建立了以研究為基礎,投資銀行、股票、固定收益、財富管理和投資管理全方位發展的業務結構。

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  寧德時代新能源科技股份有限公司(“寧德時代”或“上市公司”,股份代碼:300750)近日成功完成A股非公開發行股票,募資規模達到了197億元,中金公司擔任本項目的聯席主承銷商。

  本次發行是創業板有史以來融資規模最大的再融資項目,是2020年再融資新規以來最大的定增項目,亦是2015年以來最大規模的競價定增項目。

  公司通過本次發行引入了兩家重磅戰略投資者:高瓴資本及本田,合計認購規模超過了140億元,占據了70%左右的發行規模,有助于上市公司拓展全球版圖,再次提升了市場影響力。此次發行定價為161.00元/股,較前一日收盤價折扣(發行折價率)約3.9%,是近兩年來的百億以上定增中的最低水平,亦是16年以來新能源行業定增中的最低水平之一。

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  關于寧德時代

  寧德時代新能源科技股份有限公司成立于2011年,是國內率先具備國際競爭力的動力電池制造商之一,專注于新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售。公司于2018年在創業板上市,截至2020年7月18日市值4,319.32億元,創業板市值第一。

  公司作為全球領先的動力電池企業,2017年、2018年和2019年動力電池銷量連續三年排名全球第一; 2020年上半年我國動力電池市場企業裝機量合計達17.3GMh,其中寧德時代的裝機量占比為48.7%,是國內動力電池裝機量最多的廠商。

  截至2020年3月末,寧德時代總資產1014.36億元,歸屬于上市公司股東的凈資產387.75億元;2019年度,寧德時代實現營業收入457.88億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤45.6億元。

  本次發行完成后,寧德時代將進一步提升公司的產能和技術水平,降本增效,繼續鞏固公司在技術、研發、生產等各方面的市場領先地位。

  中金公司作為承銷團中橫跨境內和境外進行銷售的投行,成功將本次發行推向全球,不僅助力公司引入了國內知名保險、公募基金訂單,也引入了摩根大通、瑞士銀行、高盛及美林國際等國際化機構訂單。在獲配投資者中,貢獻了境內外頂級機構的市價水平訂單,配售結構均衡,再次凸顯了中金公司領先的境內外投資者覆蓋和溝通能力。

  中金公司憑借豐富的資本市場項目執行經驗、領先的境內外投資者覆蓋和溝通能力,高質量的服務及執行效率贏得了客戶認可,是中金公司發揮專業優勢服務A股行業領先企業的又一典范。

  未來,中金公司將繼續堅持為客戶提供長期的高質量資本市場服務,秉持“植根中國,融通世界”的理念,憑借豐富的資本市場經驗,為企業引入全球優質投資者、借助資本市場的力量實現長足發展作出貢獻。

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