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時瑞金融:時瑞金融 每日視點 04.16

來源:Straits · 時瑞金融 2020-04-16 15:12:18

歐洲疫情現穩定跡象,德國將從下周一開始重啟經濟。法國財長近55%的法國企業已經復工。

  外匯天眼APP訊 : 一、宏觀概覽

  1、歐洲疫情現穩定跡象,德國將從下周一開始重啟經濟。法國財長近55%的法國企業已經復工。

  2、美聯儲褐皮書稱,所有地區的經濟活動在最近數周陡然地、急劇萎縮。大多數地方聯儲預計條件恐將在未來數月惡化。

  3、歐央行管委維勒魯瓦稱,歐洲央行正向銀行業界提供無限制的流動性。

  4、高盛預計2020年全球GDP增速下降2.5%,2021年增長6.6%。預計美國2020年GDP增速下降6.2%,2021年增長5.5%。

  5、據美國財政部,2月外國所持美國國債環比增加2097億至7.067萬億美元。日本所持美債刷新歷史高位至1.27萬億美元。

  6、德國經濟部稱,三月和2季度工業活動可能會面臨崩潰。經濟自上個月處于嚴重衰退中,但預計將在下半年復蘇。

  7、美國3月零售銷售月率:-8.7%;預期:-8%;前值:-0.5%。美國3月零售銷售創最大歷史降幅。疫情限制措施升級,許多美國企業因此而暫時關閉。此外裁員人數增加降低了消費能力。

  8、美國3月工業產出月率創1946年以來最大降幅,因新冠疫情導致大波制造業企業關閉。

  9、美國4月紐約聯儲制造業指數創最低水平。新訂單和裝船指數降幅創紀錄最大,顯示4月初美國經濟環境極度疲軟。

  10、美國住宅建筑商信心指數4月暴跌至近八年來最低水平,因疫情使潛在購房者居家隔離。

  二、市場表現

  1、隔夜美股下跌,投資者聚焦財報以判斷疫情對企業盈利及經濟的影響,美元指數反彈。

  2、基本金屬全線收跌,國際油價大跌,黃金高位回落,美豆和玉米收跌。

  三、行業信息

  1、據SMM調研,2月SMM全國廢銅消費量為6.68萬噸,環比減少9.08萬噸;廢銅流向加工端2.02萬噸,環比減少6.12萬噸;流向冶煉端4.66萬噸,環比減少2.96萬噸。其中進口廢銅消費量4.52萬噸,國產廢銅消費量2.16萬噸。

  2、進入四月,LME鋅開始頻現交倉,鋅錠庫存較三月末已增加2.66萬噸,庫存量逼近10萬。

  3、海德魯于本周重啟部分再生鋁廠。海德魯表示,雖然新冠疫情的持續發酵對Hydro的主要市場造成了壓力,也加劇了市場不確定性的升級,但為滿足不同產品市場的積壓訂單以及客戶的需求,于本周開啟部分再生工廠和擠壓工廠。

  4、市場消息稱,美國得州原油監管機構將在4月21日討論原油限產問題。

  5、EIA報告稱,美國上周原油庫存增加1924.80萬桶,預期增加1202.4萬桶;汽油庫存增加491.4萬桶。上周美國國內原油產量減少10萬桶至1230萬桶/日。煉廠設備利用率69.1%。

  6、沙特能源大臣表示,未來幾個月全球石油開采量縮減可能超過2000萬桶/日。

  7、據外媒,特朗普政府考慮原油減產措施(考慮為鉆井公司提供資金讓他們不要生產原油,以實現減產)。

  8、IEA預測,2020年全球煉油產量將下降760萬桶/日,至7430萬桶/日。經合組織2月石油庫存減少3540萬桶至28.78億桶。IEA月報預計,2020年勘探開發公司的資本支出將下滑32%,至3350億美元,為13年來的最低水平。IEA預計,2季度石油需求較上年同期減少2310萬桶/日。OPCE+達成減產協議后,5月石油產量預計減少1200萬桶/日。

  9、普氏能源稱,截至4月10日,庫欣地區原油儲存空間使用率為70%,并在快速增加。

  10、惠譽預計布倫特原油2021年將回升至45美元/桶,2022年至53美元/桶。

  11、截止4月15日,SPDR Gold Trust持倉量為1021.69噸,較上日增加4.1噸。

  12、摩根大通預計2020年和2021年,現貨黃金均價分別為1705美元/盎司和1653美元/盎司。

  13、巴西農業咨詢機構ARCMercosul公司稱,截至4月9日,巴西2019/20年度大豆收獲完成91.6%,高于去年同期的收獲進度91.3%及歷史同期均值84.3%。

  14、美國油籽加工協會(NOPA)周三公布的數據顯示,美國大豆加工商3月大豆壓榨量創紀錄高位,連續第四個月超出分析師的預估。

  15、烏克蘭經濟發展、貿易和農業部周三表示,烏克蘭2019/20年度(始于去年7月)迄今谷物出口量已達創紀錄的4,810萬噸,同比增加21.3%。

  16、印度2020年鐵礦石出口量預計將下滑約25%,至2,330萬噸。

  四、后市展望

  1、隔夜倫銅下跌,因需求擔憂回升以及股市走弱。

  2、WTI原油大跌,因OPEC+減產計劃不敵需求疲軟擔憂、EIA原油庫存連續十二周增加,以及美股下跌和美元走強,不過傳聞美國政府考慮減產為油價提供些微支撐。

  3、隔夜黃金下跌,因美元走強且投資者獲利了結,關注黃金上方阻力位1794.8美金,下方支撐位1570美金。

  4、美豆暫時缺乏上漲驅動,或繼續弱勢震蕩。

  5、目前來看疫情對礦石供應影響有限,國內需求尚可且供需較為穩定的情況下,礦價短期或盤整為主。

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